发卡速度放缓不良率抬升信用卡业务凉凉了吗

                        钱箐旎

                        2019年04月12日08:21  来源中国经济网
                         
                        原标题发卡速度放缓不良率抬升信用卡业务凉凉了吗

                        与前两年普遍性的突飞猛进不同2018年尤其是下半年很多银行信用卡业务增速出现了下降各家银行逐渐回归冷静信用卡业绩出现分化不良率的抬头?#20445;?#32473;银行敲响了警钟未来银行在信用卡增量的基础上将会更注重质

                        信用卡不良率飙升信贷消费见顶?#23588;?#24180;下半年以来有关银行零售业务的风险问题被广泛讨论其中信用卡业务成为核心话题

                        2018年上市银行信用卡业务发展?#38477;?#22914;何出现了哪些新变化信用卡业务是否真如市场流传的那样糟糕?#20445;?/p>

                        发卡速度放缓

                        经济日报记者分析多家上市银行2018年年报后发现与前两年普遍性的突飞猛进不同2018年尤其是下半年很多银行的信用卡业务增速出现了下降各家银行逐渐回归冷静信用卡业绩开始出现分化

                        在累计发卡量方面目前突破1亿张大关的共有5家银行工商银行农业银行中国银行和建设银行发卡张数分别达到1.51亿张1.03亿张1.1亿张和1.21亿张此外招商银行2018年半年报数据显示其累计发卡张数也已超过1亿张

                        尽管4家国有大行牢牢占据着累计发卡量的头把交椅但股份行后来居上的趋势不可小觑例如浦发银行中信银行光大银行等股份行累计发卡数量同比增速均在30%以上远超农行?#34892;?#21644;建行等的16%平均增速麻袋研究院研究员苏筱芮表示

                        ?#26377;?#22686;发卡量来看农业银行新增发卡量1801.06万张位列首位这也使得农行累计发卡量达到1.03亿张成为继工行建行?#34892;?#21644;?#34892;?#20043;后信用卡亿张俱乐部的新成员年报显示中信银行平安银行浦发银行和光大银行的新增发卡量也在1500万张以上

                        融360大数据研究院研究员李万赋表示在新增发卡量同比增速方面2018年大多数银行都维持在10%左右较为温和的水平上据统计光大银行和中信银行表现突出同比增长率分别高达64.05%和43.44%民生银行则低至3.91%浙商银行新增发卡量收缩了29.45%不难看出分化的趋势十分明显

                        透支余额与消费额平稳

                        2018年支付体系运行总体情况显示截至2018年末银行卡授信总额为15.40万亿元同比增长23.40%银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元同比增速约为23%尽管相比前一年36.83%的增速有所放缓但整体而言?#28304;?#20110;规模扩张阶段

                        具体到各大银行工商银行建设银行透支余额突破6000亿元招商银行交通银行突破5000亿元

                        值得关注的是无论是在发卡量还是在透支余额方面均位列尾部的浙商银行其扩张速度却大幅领先于其他银行从透支余额来看其同比增长为165.32%

                        从透支余额占银行个贷规模的比例来看多家银行信用卡透支贷款占个贷比重超30%例如光大银行该数据为38%民生银行为32%

                        观察信用卡消费/交易金额多家银行亦表现不?#20303;?#20363;如以零售业务见长的招商银行凭借高达3.79万亿元的年度消费战绩位居银行业榜首而交通银行则以3.07万亿元的年度消费额紧随其后建设银行工商银行和平安银行都在2.5万亿元以上邮储银行和浙商银行最低全年信用卡消费额不足1万亿元

                        分析已经公布了2018年度信用卡消费交易额的13家银行其全年交易额排行榜名次与2018年上半年基本无差异只有浦发银行以500多亿元的微弱优势反超了农业银行李万赋说

                        从同比增速来看3家银行超过50%其中浙商银行由于基数较小增速高达176.02%平安银行和浦发银行也都在50%以上国有大型银行中交通银行和邮储银行增长较快工商银行建设银行和农业银行相对稳健增幅在20%以内其他银行则都在25%至40%

                        值得注意的是各家银行在2018年更加积极地发掘信用卡盈利?#21344;?#38500;了常规的信用卡贷款业务还推出了各种分期产?#27867;?#24310;期还款产品解决用户的短期?#24335;?#21608;转问题这些产品一方面巩固了银行信用卡的竞争力另一方面也成为信用卡的重要增收手段根据银联公布的数据2018年银联数据?#31361;?#30340;信用卡分期收入占比36.7%超越占比30%的利息收入成为信用卡业务的第一大收入来?#30784;?/p>

                        信用卡不良率攀升

                        近两年个人消费金融发展势头比较强劲过度授信多头借贷成为热点话题伴随着发卡数量授信总额与透支余额规模的扩大其背后风险也逐步暴露出来苏筱芮表示

                        年报显示受宏观经济变化趋?#39057;?#24433;响2018年多家银行信用卡不良率有所攀升数据显示民生银行信用卡不良率最高达到了2.15%同比上升了0.08个百分点中信银行不良率1.85%仅次于民生银行但升幅最大达到0.61个百分点浦发邮储平安浙商和建行也都有不同程度上升

                        麻袋研究院报告认为多家银行信用卡不良率同步攀升的现象并非偶然首先是受到宏观经济下行压力的影响其次是有一些股份制银行信用卡此前发展战略较为激进发卡量竞争呈现白热化状态弱化风控后可能会引入一些资质不佳共债情况较为?#29616;?#30340;?#31361;?/p>

                        此外李万赋表示监管环境趋严银行对不良的认定标准更加严格90天以上逾期不可再长期停留在关注类贷款必须划归为不良也在一定程度上导致某些银行不良率的上涨

                        在业内人士看来不良率的抬头给银行敲响了警钟未来银行在信用卡量的基础上将会更注意质的?#38750;?#20294;也不会因此举步不前

                        预计2019年信用卡业务规模仍会保?#27835;?#20581;增速除了引进更多征信数据优化风控模型外银行将会针对信用习惯良好的用户开发更多关联产品满足用户的个性化需求扩展用户的信用能力增加信用卡的客均盈利?#21344;䡣?#26446;万赋说记者 钱箐旎

                        (责编杨曦蒋琪)

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